אוטומציה עסקית

מערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM) מותאמות אישית

בבסיס האוטומציה העסקית עומדת לרוב מערכת crm מותאמת אישית אשר בנויה בדיוק לתהליך המכירה והלוגיסטי של העסק.

הזנת לידים, העלאת תזכורות והתראות אוטומטיות, יצירת תהליכי מכירה אוטומטיים הכוללים הפצת הצעות מחיר דיגיטליות, ניהול משימות והוצאה לגורמים רלוונטיים, ניתוח ביצועים ומעקב אחרי צווארי בקבוק במערך השיווק.

בוטים וירטואליים לשירות לקוחות

פתרון נוסף הוא שימוש בבוט וירטואלי לטיפול בפניות שירות של לקוחות ולתפעול משימות ופקודות.

בוטים יכולים לספק מענה ראשוני למגוון שאלות ובעיות נפוצות בכלים דיגיטליים כמו אתרים, אפליקציות, וואטסאפ וערוצים נוספים – 24 שעות ביממה.

יכולות הבינה המלאכותית של הבוטים מאפשרות מתן חוות דעת, המלצות, הדרכות וייעוץ.

הם יכולים לבצע באופן עצמאי משימות שונות, לסנן קריאות שירות דחופות, לאסוף נתונים ולזהות לידים חמות שיעברו לטיפול של נציג אנושי.

היתרון המשמעותי של בוטים חכמים הוא הגדלת זמינות ונגישות השירות אצל הלקוחות, בעלות נמוכה ובאופן מהיר וממוקד. דרכם ניתן גם לבצע סקרים ולשפר באופן משמעותי את חווית הלקוח.

ניהול מסמכים ותהליכי אישור

אוטומציה מאפשרת גם יצירה ושליחה אוטומטית של מגוון מסמכים חשובים כמו חשבוניות, הזמנות, דוחות ועוד.

באמצעות טפסים חכמים ניתן אף לאפשר איסוף חתימות ואישורים דיגיטליים באופן אוטומטי.

חיסכון בטיפול הידני במסמכים חשובים אלו משפר את השקיפות והבקרה, וממזער את הסיכון לטעויות אנוש. 

מסע לקוח מבוסס אוטומציה

היתרון המשמעותי ביותר של אוטומציות עסקיות הוא היכולת לרכז את כל מרכיבי הניהול, התפעול והמכירות תחת זרימות עבודה אוטומוטיות רציפות – מה שמכונה "מסעות לקוח מבוססי אוטומציה".

אלו הם למעשה תסריטים אוטומטיים שמעבירים את הלקוח אוטומטית את כלל התהליכים והמגעים – מרגע שהוא נכנס כליד חם ועד לאחר שהוא הופך ללקוח מנוהל ומטופל כראוי.

באמצעות מסע לקוח ממוכן, פעולות כמו יצירת הצעות מחיר, שליחת אישורים, פולואפ עם הלקוח, תזכורות למשימות נלוות, תפעול לוגיסטי של ההזמנה, שליחת חשבונית ופנייה לקבלת משוב – הכל יכול להיות מחובר בשרשרת פעולות ממוכנת וחכמה שמתקדמת באופן עצמאי משלב לשלב ללא צורך בהתערבות אנושית מיותרת.